Решение специальных бизнес-задач
Изучите дополнительные возможности Case.one для решения особых задач: работа с отчетами и биллингом, взаимодействие с внешними сотрудниками, клиентами и сотрудниками других подразделений в Case.one. Рекомендуем сначала изучить курс «Администрирование».
1. Отчеты
- Видеоурок «Виды отчетов в системе»
- Структура карточки конструктора отчета с колонками
- Создание отчета с колонками
- Выгрузка отчета с колонками в Excel, шаблон отчета
- Отчеты с внешними данными
- Работа со списком отчетов
2. Реестры
- Видеоурок «Преимущества ведения реестров в Case.one»
- Создание реестра
- Работа пользователя с реестрами
3. Шаблоны документов
- Видеоурок «Как шаблоны в Case.one оптимизируют работу»
- Шаблон письма
- Шаблон документа, счета
4. Биллинг
- Видеоурок «Как работает биллинг в Case.one»
- Настройки биллинга
- Создание счета
- Редактирование, удаление счета
- Массовые действия со счетами
5. Клиентский портал
- Видеоурок «Взаимодействие с клиентами в Case.one»
- Кейс «Пример работы клиентского портала для внутренних задач компании»
- Форма клиентского запроса
- Работа с клиентскими запросами
- Доступ клиентов к делам
Познакомьтесь со всеми элементами экосистемы от Pravo Tech
Удивитесь тому, сколько рутинных задач уже можно автоматизировать
Узнать больше
Экосистема для автоматизации процессов
