Академия Pravo Tech
Я хочу изучить
Case.one

Планировать работу и загрузку сотрудников – это легко!

Создавайте персональные календари и настраивайте фильтрацию для удобного планирования работы и контроля загрузки сотрудников. Сортируйте задачи в календаре по дедлайну, делам или исполнителям для более эффективной работы.

Создание и настройка календаря

С помощью раздела "Календарь" можно создавать и настраивать системные и смарт-календари на основе различных параметров.

По умолчанию в системе есть три календаря: общий календарь, мой календарь, задачи. Вы можете создавать дополнительные календари, чтобы заранее спланировать работу команды и каждого сотрудника.

Как создать календарь?

1. Откройте раздел "Календарь".
2. На боковой панели слева кликните по кнопке "Плюс" в строке "Календари".
3. Введите название календаря и выберите его цвет.
4. При необходимости добавьте описание.
5. Нажмите кнопку "Создать".

Просмотр календарей

Не пропустить важные события и следить за расписанием заседаний, встреч и задач по делам можно в разделе "Календарь". Вся информация поступает в раздел, где отображены события конкретного календаря или отдельного участника. Чтобы просмотреть список событий и задач с определенными параметрами – создайте смарт-календарь с нужными фильтрами.

Как просмотреть календари?

  1. Откройте раздел "Календарь" в основном меню.
  2. На боковой панели слева отметьте галочками календари, по которым хотите вывести информацию. 
  3. Выберите режим просмотра, открыв на верхней панели вкладку на день, неделю или месяц.
  4. Чтобы переключаться между месяцами, используйте стрелочки в правом верхнем углу рядом со словом "Сегодня".
  5. Для получения более подробной информации о событии, кликните по нему в календаре.

Как настроить фильтры календаря?

Создайте смарт-календарь с помощью гибких фильтров. Умные календари Case.one помогают отслеживать интересующие вас события по конкретным делам и контролировать сроки. В смарт-календаре можно самостоятельно настраивать отображаемые типы событий, дела, добавлять другие календари и пользователей. С фильтрами умного календаря легко сортировать задачи по дедлайну, исполнителям или делам.

Как настроить Смарт-календарь?

  1. Откройте раздел "Календарь".
  2. На боковой панели слева кликните по кнопке "Плюс" в строке "Смарт-календари".
  3. Заполните обязательные поля: введите название календаря и выберите отображаемые в нем календари.
  4. Заполните дополнительные поля: выберите типы отображаемых событий, укажите дела, которые будут отображаться в календаре, добавьте пользователей, при необходимости добавьте описание календаря.
  5. Для сохранения нажмите кнопку "Добавить".

Редактирование и удаление календаря

Гибкий функционал системы позволяет быстро внести изменения в любой календарь. Календари, потерявшие актуальность, удаляются в два клика.

  1. Откройте раздел "Календарь" в основном меню.
  2. Наведите курсор мыши на интересующий календарь и кликните по появившемуся значку "". Выберите функцию "Редактировать календарь".
  3. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "Сохранить".

Чтобы удалить календарь, кликните по значку "" напротив строки с наименованием интересующего календаря и выберите функцию "Удалить календарь". Подтвердите действие.

Создание событий и задач в календаре

Создавать задачи и события можно сразу в календаре. По умолчанию все события сохраняются в Общем календаре, чтобы они попали в нужный календарь, при их создании выберите календарь из вашего списка.

Как создать задачу или событие?

  1. Нажмите на плюс в правом нижнем углу экрана.
  2. Выберите вариант "Создать задачу"/"Создать событие".
  3. Введите название.
  4. Нажмите на поле "Дело" и в появившемся списке выберите дело, к которому хотите привязать событие.
  5. В окне задачи, в поле "Ответственный" выберите ответственного из предложенного списка. Обратите внимание: поле активно только при указании дела. При создании события укажите "Участников".
  6. Выберите дату и время, когда задача или событие должны быть выполнены.
  7. При необходимости добавьте описание и нажмите "Сохранить".

Создать задачу или событие также можно, нажав на дату в календаре. После этого откроется окно для добавления задачи или события. Выберите нужную форму и введите данные: название, дело, ответственные/участники, дата и время. Если нужно указать больше данных – нажмите "Еще", в открывшемся окне заполните интересующие вас поля. 

Добавление активности

Чтобы добавить активность к событию или задаче, в окне формы "Создать задачу"/"Создать событие" необходимо нажать на поле "Новая активность".

  1. Укажите тип активности.
  2. Укажите дату и время.
  3. Введите затраченное время.
  4. Укажите, оплачивается активность или нет.
  5. Введите описание.
  6. Для подтверждения создания задачи, нажмите "Сохранить" в правом нижнем углу экрана. Для подтверждения создания события, нажмите "Сохранить", соответственно.
  7. Чтобы отменить создание задачи или события, нажмите на кнопку "Отмена" в окне формы.

Синхронизация с внешними календарями 

Вы можете подключить календари, например: Outllook, iCalendar или Яндекс Календарь – и синхронизировать занятость с ними. Синхронизация календаря позволяет контролировать запланированные встречи и события в привычном интерфейсе.

  1. Откройте раздел "Календарь".
  2. Кликните по значку "⋮" в конце строки с названием нужного календаря и выберите пункт "Синхронизация по ссылке".
  3. Система сформирует ссылку, которую вы можете скопировать и добавить в ваш внешний календарь. Нажмите на кнопку "Копировать", чтобы сохранить ссылку в буфер обмена.
  4. Вставьте данную ссылку в ваш внешний календарь для синхронизации.

В подключенном на основании ссылки календаре отображаются события, доступные только для вас – текущего пользователя. При изменении событий в Case.one изменения автоматически переносятся в ваш внешний календарь. При переносе события в другой календарь оно считается удаленным.

Многофункциональность календаря Case.one поможет не просто мониторить запланированные события, но и фильтровать их по актуальности, контролировать сроки, планировать работу сотрудников. Функция умного календаря поможет систематизировать ваш график и эффективно планировать предстоящие дела.

Оцените курс

Насколько курс был вам полезен?
Спасибо за оценку!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Рекомендуем посмотреть

Смарт-календари – новая система планирования

  • Настраивайте смарт-календари с помощью фильтров и отслеживайте нужные вам события, чтобы не пропустить сроки.
Смотреть

Задачи и дедлайны: повышаем эффективность

  • Планируйте работу ваших сотрудников через постановку задач и сроков исполнения.
Смотреть
Case.one

Система управления юридическими процессами.
Начните работать уже сегодня

начать работу