Академия Pravo Tech
Я хочу изучить
Case.one

Мгновенная обработка клиентских запросов от Case.one

Ускорьте обработку клиентских запросов, настроив коммуникацию с заказчиками через клиентский портал Case.one. Специальный раздел "Клиентские запросы" позволит быстро и без труда создавать новые дела.

В разделе "Клиентские запросы" удобно просматривать и редактировать списки как новых запросов, так и запросов находящихся в работе. Система Case.one позволяет изменять статус, назначать ответственных, удалять запросы и создавать по ним дела. Кроме того, пользователи могут фильтровать списки по статусу, отправителю, ответственному, форме и дате получения.

Просмотр и редактирование списка клиентских запросов

Удобный интерфейс Case.one позволяет быстро просмотреть список всех доступных вам клиентских запросов через соответствующий раздел. 

Пользователи могут находить клиентские запросы по номеру, дате создания, типу, названию созданного дела и по всем полям блоков клиентского запроса.

  1. Откройте раздел "Клиентские запросы".
  2. Перед вами откроется список всех запросов, к которым есть доступ.
  3. При необходимости внесите изменения в нужные поля.
  4. Чтобы удалить запрос, сменить статус или назначить ответственного, нажмите на значок "⋮" напротив его наименования и выберите нужный пункт.
  5. Чтобы удалить несколько запросов, одновременно сменить им статус или назначить ответственного, отметьте нужные запросы галочками, нажмите на значок "⋮" в правом верхнем углу окна и выберите нужный пункт.

При предоставлении администратором прав на "Изменение своих запросов" пользователь автоматически получает возможность их редактировать. Если пользователь меняет ответственного в своем запросе, он больше не видит этот запрос.

Изменение статуса клиентского запроса

Любому поступившему в систему запросу автоматически присваивается статус "Новый". Для редактирования статуса запроса необходимо: 

  1. Открыть раздел "Клиентские запросы".
  2. Кликнуть по значку "⋮" в конце строки с наименованием интересующего вас запроса и выбрать "Изменить статус".
  3. Запрос может быть: в работе, отклонен, закрыт, отложен.

Функция доступна всем пользователям с уровнем доступа "Изменение" к общему разделу "Запросы клиентов".

Создание дела по клиентскому запросу

В Case.one можно быстро сформировать дело по запросу от клиента. Для этого администратор должен назначить ответственного и предоставить права доступа к соответствующему разделу. После предоставления доступа в разделе "Клиентские запросы" у пользователя появляется новое оповещение.

  1. Откройте раздел "Клиентские запросы".
  2. Кликните по новому запросу, чтобы просмотреть информацию от клиента.
  3. При необходимости внесите изменения в нужные поля.
  4. Нажмите на значок "⋮" на верхней панели, чтобы создать дело по запросу от клиента.
  5. Выберите папку, в которую нужно поместить дело. 
  6. Укажите тип дела и введите название.
  7. Нажмите кнопку "Добавить".
  8. Дело будет сформировано, а клиент автоматически получит к нему доступ.
С системой Case.one вы сможете мгновенно создавать дела по новым запросам, фильтровать их по актуальности, назначать ответственных, общаться с клиентами по их делам в режиме реального времени.

Оцените курс

Насколько курс был вам полезен?
Спасибо за оценку!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Рекомендуем посмотреть

Создавайте дела по запросу клиента

  • Формируйте карточки новых дел по клиентским запросам в один клик.
Смотреть

Доверьте рутинную работу системе Case.one

  • Освободите своих менеджеров от повторяющихся задач, чтобы они могли решать действительно важные вопросы.
Смотреть
Case.one

Система управления юридическими процессами.
Начните работать уже сегодня

начать работу