Академия Pravo Tech
Я хочу изучить
Case.one

Выставляйте счета с учетом расходов и затрачиваемого времени

Выставляйте счета клиентам прямо из системы. С Case.one ваши сотрудники смогут автоматически переводить все расходы и затраченное время в общий счет.

Создание счета

Для создания счета в деле обязательно нужно указать заказчика, а также добавить расходы или затраченное время.

  1. Откройте раздел "Биллинг".
  2. Нажмите на папку "Оплачиваемые клиенты". В ней собраны все клиенты, по делам которых вы ведете работу.
  3. Кликните по значку "" в строке с нужным клиентом и выберите пункт "Создать карточку счета".
  4. Укажите период, за который необходимо сформировать счет:
    — за конкретный период от даты до даты;
    — за все время;
    — за сегодня;
    — за вчера;
    — за текущую неделю;
    — за текущий месяц;
    — за последние семь дней;
    — за последние 30 дней.
  5. Счет по данному клиенту автоматически откроется в новой вкладке.

Все созданные счета находятся в разделе "Биллинг" → "Счета".

Чтобы автоматически указывать затраченное время, в окне задачи или события, в панели "Тип активности" выберите один из предложенных системой вариантов. В появившейся строке с таймером укажите тип активности или отредактируйте остальные поля. Для ручного ввода нажмите кнопку "Ввести время" на оранжевой панели, укажите количество затраченных часов и выберите тип активности.

Как создать несколько счетов одновременно

  1. Откройте раздел "Биллинг".
  2. Нажмите на кнопку "Плюс" в правом нижнем углу страницы и выберите пункт "Групповое создание счетов".
  3. Выберите клиентов, по которым хотите создать счета. По умолчанию выбран пункт "Все клиенты".
  4. Выберите типы дел, по которым хотите создать счета.
  5. Укажите состав счета: все затраты, оплачиваемое время или неоплаченные расходы.
  6. Выберите метод, по которому будут создаваться дела: по клиентам или по делам.
  7. Укажите период, за который хотите сформировать счета. По умолчанию выбран пункт "За все время".
  8. Нажмите кнопку "Добавить", чтобы создать счета по заданным параметрам. 
  9. Все счета будут сформированы и сохранены в системе автоматически.

Создание счета на депозит

  1. Откройте раздел "Биллинг".
  2. Нажмите на кнопку "Плюс" в правом нижнем углу страницы и выберите пункт "Новый депозит".
  3. Укажите клиента, которому вы хотите выставить счет.
  4. Добавьте сумму депозита.
  5. Нажмите кнопку "Создать".

Сформированный счет вы можете отправить клиенту по Email, а также скачать или распечатать.

Редактирование счета

Пока карточка счета находится в статусе "Созданные" или "На утверждении" в нее можно вносить изменения. 

  1. Откройте раздел "Биллинг".
  2. Выберите счета со статусом "Создан" или "На утверждении".
  3. Кликните по полю с номером счета, чтобы открыть карточку.
  4. Внесите изменения: отредактируйте номер, укажите дату, добавьте скидку, укажите основной и второй налог, а также режим второго налога.
  5. При необходимости отсортируйте по дате данные карточки счета в блоке "Включенные затраты". 
  6. Для сохранения изменений нажмите на кнопку "Обновить" в правом нижнем углу страницы.

Система автоматически сформирует счет по новым параметрам: с учетом общей суммы затрат, налогов и скидки.

Просмотр и фильтрация списка счетов

Все созданные счета вы можете просмотреть в общем списке и в карточке дела. Чтобы посмотреть общий список счетов, откройте раздел "Биллинг" и перейдите в папку "Счета". В верхней строке отображается сводная информация по всем счетам. 

Для удобного поиска и просмотра настройте фильтры: 

Группировка счетов: по заказчику, по ответственным, по типу дела.

Статус: на утверждении, ожидает оплаты, оплачен, создан.

Дата создания или срок оплаты: за конкретный период от даты до даты, за все время, за сегодня, за вчера, за текущую неделю, за текущий месяц, за последние семь дней, за последние 30 дней.

Для отмены фильтров нажмите кнопку "Сбросить".

Предпросмотр и скачивание счета

Сформированный счет можно заранее просмотреть в системе, скачать в формате Word или распечатать.

  1. Откройте раздел "Биллинг" или вкладку "Счета" в карточке дела.
  2. Откройте карточку счета.
  3. Перейдите во вкладку "Предпросмотр" и кликните по значку "" в правом верхнем углу. 
  4. Выберите необходимое действие.

Отправка счета по Email

Вы можете отправить любой счет из любого статуса клиенту на электронную почту. 

  1. Откройте раздел "Биллинг" или вкладку "Счета" в карточке дела.
  2. Откройте счет, который хотите отправить на оплату.
  3. Нажмите на значок "" в правом верхнем углу и выберите пункт "Отправить по электронной почте".
  4. В открывшемся окне укажите Email получателя, тему письма и сообщение.
  5. Нажмите кнопку "Отправить".
  6. Адресату на почту придет выбранный счет в формате pdf.

Для отправки счетов клиентам и участникам дела из Case.one вам необходимо подключить свой почтовый аккаунт к системе.

Удаление счета

Счет, который еще только создан, находится на утверждении или ожидает оплаты можно полностью удалить из системы.

  1. Откройте раздел "Биллинг".
  2. Выберите нужный счет с подходящим статусом.
  3. Кликните по значку "" рядом с нужным счетом и выберите пункт "Удалить", затем подтвердите действие.

Счет автоматически будет удален из системы.

С Case.one вам больше не придется совмещать сразу несколько ресурсов, чтобы вести дела и выставлять клиентам счета. Вся информация по делу хранится в единой системе, а удобные инструменты помогают фиксировать расходы и затраченное время, создавать счета на депозит, выставлять счета из карточки дела и сразу отправлять их по Email клиенту.

Оцените курс

Насколько курс был вам полезен?
Спасибо за оценку!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Рекомендуем посмотреть

Храните данные по клиентам, контрагентам и участникам дел в единой системе

  • Ведите свою базу клиентов и участников дел.
Смотреть

Задачи и дедлайны: повышаем эффективность

  • Планируйте работу ваших сотрудников через постановку задач и сроков исполнения
Смотреть
Case.one

Система управления юридическими процессами.
Начните работать уже сегодня

начать работу