Академия Pravo Tech
Я хочу изучить
Case.one

Шесть функций Case.one, которые помогут автоматизировать работу юриста

Case.one – основной рабочий инструмент юриста, который предоставляет готовый набор функций для автоматизации юридической деятельности.

Клиентский портал

С системой Case.one легко настроить коммуникацию с заказчиками при помощи клиентского портала. В то время как ваши клиенты самостоятельно формируют запросы, ваши сотрудники мгновенно по ним создают дела. Все это происходит в единой системе с прозрачным процессом.

Авторизация пользователей-клиентов

Работать над сложными вопросами вместе с клиентами станет в разы быстрее.

Доступ к личному кабинету даст возможность вашим заказчикам создавать задачи по своим делам, мониторить задачи и счета, следить за ходом дела и добавлять документы.

Клиентские формы

Чтобы клиент мог в любой момент отправить запрос на создание нового дела, создайте типовые клиентские формы в системе Case.one.

Интеграция с приложениями

В системе Case.one представлена интеграция с внешними приложениями и базами данных в разделе "Приложения", которая дает пользователям ряд преимуществ.

Например, интеграция с Casebook позволяет автоматически заполнять поля карточки дела и получать обновленные данные по делу. Пользователю достаточно указать в карточке номер дела в суде и вся информация автоматически синхронизируется с Case.one.

Интеграция с сервисом "Мой Арбитр" позволит контролировать документы напрямую из системы Case.one. Чтобы управлять связанными документами, необходимо просто авторизоваться при помощи своего логина и пароля в личном профиле.

Встроенная интеграция с Box.com позволяет предварительно просматривать все документы по делам внутри системы Case.one, без регистрации на сервере.

Работать с документами docx и xlsx в формате Online, а также редактировать их, сохраняя изменения напрямую в системе возможно, настроив интеграцию с Office 365.

Обратите внимание, для этого необходима платная подписка на Office 365.

Внешние данные

Подключение внешних хранилищ позволит создать единую базу данных с общим доступом ко всем документам. В Case.one доступна интеграция с приложениями: Microsoft OneDrive, Dropbox.

После синхронизации в каждой папке с делами появится папка с иконкой Microsoft OneDrive и/или Dropbox. Все действия с документами на диске автоматически отображаются в системе.

Почтовые службы

Вести деловую переписку можно напрямую из Case.one, что позволит сохранять данные и быстро находить прикрепленные файлы непосредственно из системы. Здесь представлены самые популярные сервисы: Microsoft Exchange, Gmail, Microsoft Outlook 365. Подключите сервис, на котором находится ваша корпоративная почта. После этого каждый пользователь сможет самостоятельно войти в свой аккаунт.

Выставление счетов и контроль оплаты

В Case.one можно выставлять счета и контролировать оплаты, настраивать различные типы биллинга и учитывать затраты рабочего времени при выставлении счетов клиентам.

В системе Case.one есть возможность настраивать индивидуальные правила для автоматического выставления счетов: процент от предоплаты, типы дел, периодичность, время отправления. Настроив шаблоны счетов для быстрого биллинга контролировать оплату станет проще. Система автоматически соберет данные и сформирует счет с вашими реквизитами.

С Case.one вы сможете создавать счета с учетом рабочего времени исполнителей и расходов по делу. При создании новой задачи или события настройте почасовые ставки для ваших сотрудников или фиксированные ставки для каждого вида активности. Система автоматически переведет все расходы и затраченное время в общий счет.

Папки с делами, поиск дел

В Case.one вы можете создавать удобную для вас структуру хранения документов.

Как в любой системе, папки документов предназначены для группировки файлов, которые связаны общей тематикой. Все документы из доступных вам дел хранятся в системной папке "Дела".

Вы можете создавать неограниченное количество папок, при этом настраивать индивидуальные права доступа к каждой: удалить текущих участников дела или изменить уровень их доступа, а также открыть доступ клиентам.

В рамках одной папки может быть создано множество проектов и дел. Гибкие фильтры и строка быстрого поиска помогут мгновенно найти нужные документы в системе.

Календарь

Функция "Календарь" позволяет не только увидеть все события и задачи в рамках дел пользователя, но и создавать их. Чтобы создать задачу или событие достаточно нажать на дату в календаре, после чего заполнить всплывающее окно.

По мере появления в системе, вся информация автоматически поступает в календарь. Здесь вы можете посмотреть общий календарь или календарь отдельного пользователя, следить за расписанием заседаний. Чтобы не пропустить важные события, в Case.one предусмотрены смарт-календари – набор умных фильтров, способные запоминать настроенные параметры.

Любой календарь созданный в системе можно синхронизировать с вашими внешними календарями: Google Calendar, Outllook, iCalendar или Яндекс Календарь.

Приложение для мобильного телефона

С мобильным приложением Case.one легко оставаться в курсе дел, где бы вы не находились. Вы можете полноценно вести все дела из приложения: создавать задачи, события, дела, добавлять документы и т.д. Встречайтесь с клиентами и заполняйте карточки дел прямо на встрече, функция аудиозаписи поможет фиксировать информацию и сразу добавлять файлы к делам.

Case.one – удобное решение для управления не только юридическими, но и основными бизнес-процессами. Здесь можно выставлять счета и контролировать оплату, работать над делами совместно с клиентами, отслеживать события через "умный-календарь", системно хранить все дела и документы. С мобильным приложением Case.one весь офис всегда будет у вас под рукой.

Оцените курс

Насколько курс был вам полезен?
Спасибо за оценку!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Рекомендуем посмотреть

Интеграция с внешними приложениями

  • Не отказывайтесь от привычных способов хранения и обмена информацией. Расширенные возможности Case.one.
Смотреть

Смарт-календари – новая система планирования

  • Настраивайте смарт-календари с помощью фильтров и отслеживайте нужные вам события, чтобы не пропустить сроки.
Смотреть
Case.one

Система управления юридическими процессами.
Начните работать уже сегодня

начать работу